HITPARÁDA ROK 2024

výsledky obchodníkov a investorov, etfs, podielových fondov, hedge fondov, o.c.p.
JUGGLER
Príspevky: 134
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

HITPARÁDA ROK 2024

Príspevok od používateľa JUGGLER »

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2024 za prvý štvrťrok ( k 28.3.2024)

..........................................................................................................................................................................

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +72,2% .
Celkove od 1.2.2020: +599,01% (+59,56% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +76,14% (+14,57% p.a.), ETF SVET: +61% (+12,12% p.a.).
Inflácia(US) od 02/2020: 19,97% (4,66% p.a.)

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +51,36%.
Od začiatku 12.4.2022: +29% (+13,8% p.a.). ETF SVET: +20,86% (+10,1% p.a.), ETF USA (EUR): +23,36% (+11,25% p.a.)
Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu z 13 kryptomien. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Výstupný poplatok je 3% do 3 rokov. V predajnom prospekte je uvedené , že vzhľadom na vysokú rizikovosť fondu je možno investovať len cez program Investičné sporenie pri minimálnej mesačnej investícii 20 € a maximálnej 1000 € mesačne. Distribúcia fondu je cez finančných sprostredkovateľov. Ich odmena je vstupný poplatok, výstupný, resp. podiel z odplaty správcu. Vo fonde bolo koncom roku 520 tisíc €, teraz je 418 000.
Zaujímavé, lebo výnosy odvtedy stúpli.

MICHAL NALEVANKO (EUR) – jeho dlhodobé portfólio: +26,23% .
Od začiatku 1.1.2023: +224,27% (+156,3% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +66,28%(+50,4% p.a.), ETF USA: +37,34% (+29% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

ETF MOMENTUM (USD): +20,16% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 13.10.2016: +168,2% (+14,13% p.a.). ETF USA: +174,5% (+14,48% p.a.)

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +17,9%.

MARTIN7 (USD): +16,29% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1773,68% ! (+45,22% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: +183,9% (+14,21% p.a.)

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +15,15%.
Od začiatku 28.9.2021: -5,9% (-2,4% p.a.). ETF SVET: +27,88% (+10,31% p.a.), ETF USA (EUR): +34,83% (+12,66% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 38 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie.
TOP 10: MSFT, ANET, TSM, AMD, CRWD, V, MA AAPL, NVDA, ASML. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Vo fonde je 5,5 mil. €.

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +14,14% .
Od 1.1.2022: -6,61% (-3% p.a.) . ETF USA odvtedy: +13,43% (+5,77% p.a.)

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +13,52%.
Od založenia 1.9.2004: +72,98% (+2,84% p.a.). ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +448%(+9,08% p.a.). ETF USA v EUR +607,7% (+10,51% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. FKI = min. investícia 125 000 €.

PATRIK.Z (EUR) – dlhodobé portfólio: +13,1% .
Od 1.1.2023: +48,09% (+37% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +33,28%(+25,9% p.a.), ETF USA: +37,34% (29% p.a.), ETF NQ: +66,28% (+50,4%)
Dlhodobé investovanie do ETFs a kvalitných akcií. Jeho vlákno viď TU.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +13% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +12,58 % .
Od založenia 1.12.2000: +156% (+4,11% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +376,63% (+6,92% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má ľud 156 mil.€. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.
Najväčšou pozícioi je Nvidia (6%), Microsoft (4.2% ) a Alphabet (3,1%).

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +12,06% .
Od 9.7.2019: +72,19% (+12,18% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +75,77% (+12,67% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%.
V tomto fonde majú ľudia 512 mil. €

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +11,77%.
Od začiatku 13.9.2021: +7,1% (+2,74% p.a.). ETF SVET: +25,2% (+9,22% p.a.), ETF USA (EUR): +32,53% (+11,69% p.a.)
Diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnost biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT,AAPL,ASML,GOOG,META,SPGI, MA,AMZN,LVMH, LIN. V správe má 31 mil. €.

ETF SVET (EUR): +11,48% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +11,4% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +236,23% (+15,83% p.a.). ETF USA (USD): +190,5% (+13,8% p.a.). ETF SVET (USD): +141,1% (+11,26% p.a.)

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): +10,97%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +222,5%. Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +10,73% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +28,12% (+9,33% p.a ). ETF SVET:+32,85%(+10,77% p.a.).

ROKOSÁK (USD): +10,7%

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +10,65%. Od založenia 14.2.2001: +65,74% (+2,21% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +295,3% (+6,12% p.a), ETF USA v EUR: +519% (+8,2% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 134 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
a takisto najdrahšia investícia cez ETFs. Všimnite si ten geniálny názo: IAD Global Index.
Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné indexové ETF má náklady len 0,07% p.a.).
Ďalší paradox slovenskej investičnej scény: Global Index je držiteľ ocenenia Zlatá minca 2020 a 2022.
V roku 2016 získal ocenenie Top fond Slovakia (od Slovenskej asociácie správcovských spoločností ), pričom od založenia od 2001 až do 2016 bol fond v kumulatívnej strate -2%. To znamená, že peniaze investorov boli od založenia fondu znehodnotené infláciou.
Pre tých, čo boli vo fonde od začiatku, to bola horšia investícia ako cash zakopaný v záhrade.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +10,42%
Od založenia 31.8.2014 výnos +229,33% (+13,24% p.a.). ETF SVET v EUR: +187,1% (+11,63% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +270,5% (+14,64% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac. Vo fonde je 168 mil. €

ETF NEMECKO (EUR): +10,37% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +10,33% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +10,08% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

ZLATO (EUR) cez ETF : +9,99% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba štvornásobný (+2000% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásťnásobný (+20 000% v akciách vs. +1200% v zlate).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +9,77% .
Od založenia 16.5.2008: +69,58% (+3,38% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +316,9%(+9,41% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup , ďalej 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM. :roll:
Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike už nie je prípustná, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +9,68% .
Funguje od 3.2.2020: +37,31% (+7,94% p.a.). Investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. Výnos je však slabší.
ETF SVET za rovnaký čas: +60,6% (+12,07% p.a.). Ľudia majú v tomto fonde 130 mil.€.

FINAX 100 (EUR): +9,62% . Od 21.2.2018: +70,72% (+9,15% p.a.). ETF SVET (EUR): +106,2% (+12,58% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +141,76% (+15,55% p.a.). Výsledky Finax100 sú updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu do konca 2023. Výnos za Q1 je podľa simulácie.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +9,47%
Od založenia: 1.5. 2007: +143,3% (+5,4% p.a.). ETF SVET v EUR: +271,5% (+8,07% p.a.).
ETF USA v EUR: +470,3% (+10,84% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 842 mil.€ !
Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií. Momentálne drží 72% USA a najväčší sektor sú IT (25% ).

PORTU 100 (EUR): +9,4% . ETF predvolené portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +54,25% (+7,03% p.a.). ETF SVET v EUR: +102,7% (+11,98% p.a.).

TOP STOCKS (CZK): +9,38%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +298,28% (+8,18% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +423,2% (+9% p.a.), ETF NASDAQ 100: +1167% v USD (+15,26% p.a) a +1402% v EUR (+15,8% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

ETF SVET VALUE (EUR): +9,22% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +71,27% (+14,56% p.a. ). ETF SVET: +60,42% (+11,55% p.a.). ETF USA: +68,63% (+12,78% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 345 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Aj ked je výnos od tohto ETF za viac ako 3 roky lepší ( +71% vs. +60%), za posledných 5 rokov bol výnos value indexu nižší (62% vs +82%).
Takisto bol nižší za posledných 10 a 15 rokov ! Navyše najväčší DD bol -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...

ETF SVET (USD): +9,1% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +9,09% . Od 24.1.2022: +145,35% (+50,84% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +22,53% (+9,75% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +27,51% (+11,77% p.a.)

ETF INDIA (EUR): +9,02% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +218% (6,92% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +289,3% (+8,17% p.a.), ETF USA: +487% (+10,77% p.a.).

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +8,79% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +262% (+5,68% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +508,2% (+8,06% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +8,56% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1255,91%...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.

ETF EURÓPA (EUR): +7,99% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 424 akcií, TER 0,12%

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +7,03%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +132,04% (+10,74% p.a.). ETF SVET: +141,1% (+11,26% p.a.). ETF USA: 190,48% ( +13,8% p.a. )

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD), investor do akcií: +7,01%.
Od 1.8.2021: +17,37%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +17,01%

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +6,36% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +103,42%(+3,83% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +235,7% (+6,61% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +608% (+10,9% p.a.)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +6,26% . Celkovo od 21.5.2018: +45,19% (+6,57% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +74,44% (+9,96% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K a benchmarková simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +126,51% (+14,96% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (+6,57% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+14,96% p.a.) je pozoruhodný.
Ukazuje sa, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logická a výnosná.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +5,96% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +185,45% (+13,2% p.a.). ETF USA: +193,2% (+13,56% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : +5,86% .
História od 26.1.2021: +24,43% (+7,12% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +48% (+13,13% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií a je určený pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika. Poplatky sú 2,2% p.a. To je dosť.
Zatiaľ je to ukážka menej vydareného stockpickingu. Fond podobne ako Top Stocks vsádza priveľa na zdravotníctvo (31%) a zanedbáva technológie (23%).
Najvyššiu váhu po 5% majú Thermofisher, Lockheed Martin, CVS Health, Estee Lauder, BE Semiconductor a UnitedHealth Group.

QUANT fond (CZK): +5,72% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +55,71% (+5,92% p.a.). ETF USA za stejný čas +170% v USD (+13,99% p.a.), v EUR +178,7% (+14,47% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 575 mil. Kč, čo je 23,3 mil. €.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +5,53% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +272,28% (+11,2% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +420,45% (+14,15% p.a.).

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +5,11% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +137,13% (+7,4% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +176,72% (+8,79% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +475,4% (+15,58% p.a.)

LADISOVÉ AKCIE (USD): +4,21% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +15,35% bez dividend. S dividendami to je približne +134,16% (+4,8% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +305% (+8% p.a.).
ETF USA (EUR) za ten istý čas s dividendami +496,37% (+10,33% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK v EUR) za ten istý čas výnos +628% (+11,54% p.a.)

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +3,7%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +33,33% (+10,46% p.a.). ETF SVET: +37,14% (+11,55% p.a.), ETF USA: +46,67% (+14,17% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) 3,64% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: aktuálne 1,8% p.a.
Od založenia 1.3.2011: -39,42% ( -4,07% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +393% v USD (+12,85% p.a.) a +528,5% v EUR (+14,95% p.a.)

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +3,58% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -54,98% ! (-5,96% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +381,8% (+12,87% p.a.).

VITUSUS (USD): +3,45% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +59,5%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +1,86%. (Michal Semotán).
Za 24 rokov od 29.5.2000: +411% (+7,08% p.a.). ETF SVET v USD +299,3% (5,98% p.a.), v EUR +242,4% (+5,3% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +478% (+7,64% p.a.). Jediný nadpriemerný manažér fondu v kolektívnom investovaní v ČR. :potlesk:
Bije svoj benchmark napriek poplatkom fondu 2,35% p.a. História 24 rokov. :like:
Za pozornosť stojí vývoj hodnoty fondu, ktorý začal pred prasknutím dot.com bubliny v 2000.
Od vrcholu v 2007 prišla finančná kríza 2008/2009, vymazanie výnosov za 7 rokov, následne doťahovanie strát ďalších 9 rokov.
Takýto priebeh sa v pasívnom investovaní dá korigovať priemerovaním ceny, teda dokupmi, čo zníži dĺžku obdobia bez výnosov zhruba na polovicu.

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: +1,73%.
Od začiatku 1.7.2011: +102,23% (+5,68% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +337,2% (+12,27% p.a.), ETF USA (EUR): +542% (+15,7% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po ohlásení straty -29,6% na konci roka 2023 je fond v procese akvizície skupinou IAD. Prevzatie by malo prebehnúť v máji 2024. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (Fond kvalifikovaných investorov, min.vklad 125 000 € ) v júni 2011.
Cena akcií začala na 1000. V novembri 2023 bola 1321 a v decembi už len 889.
Koncom roka 2018 HB Reavis pridal triedu A s možnosťou investovať od 50 000 €.
Trieda A začala v novembri 2018 na cene 1000. Po 5 rokoch v novembri 2023 bola cena 969, v decembri už len 652.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €. Cena začala na 100, v novembri 2023 dosiahla 103,22 ale rok 2023 skončil na cene 69,42.
K výnosom z ceny akcií sa vyplácali dividendy, ktoré sa znížili v druhom kvartáli 2023 na polovicu a v druhom polroku 2023 ich už nevyplácali.

METATRON Global Macro fond (EUR) : +1,39%. Od založenia 30.6.2011 výnos +73,42% (+4,41% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +340,2% (+12,32% p.a.), ETF USA v EUR: +570,3%(+16,1% p.a.) (poznámka: manažér bol predtým Tomáš Martinec)

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): +1% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +63,7% (+12,78% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +95,18% (+17,72% p.a.), ETF SVET(USD) +84,33% (+16,1% p.a.).

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +0,28%. Od začiatku 16.4.2007: +103,3% (+4,27% p.a.).
ETF SVET: + 271,3% (+8,04% p.a.), ETF USA (EUR): +492% (+11,06% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu (viac ako 1 mld. € ) s históriou 17 rokov. TER 2% p.a.

ETF ČÍNA (EUR): +0,28% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +150% (+4,83% p.a.), ETF SVET:+445% (+9,11% p.a.), ETF USA: +632% (+10,78% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +31,2% (+2,08% p.a.), SVET: +324% (+11,59% p.a.), USA: +530% (+14,99% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +4,38% (+0,52% p.a.), SVET: +142,7% (+11,35% p.a.), USA: +193% (+13,92% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -21,19% (-4,87% p.a. ), SVET: +80,1% (+13,1% p.a.), USA: +100,7% (+15,73% p.a.)

TAM – SMART fond (EUR) (Tatrabanka): -0,32% .
Od založenia 10.05.2010: +5,11% (+0,36% p.a.). ETF SVET (EUR) za stejný čas +364,6% (+11,7% ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +565% (+14,6% p.a.).
Smart Fond TB ku dňu 15.2.2024 ukončil svoju investičnú stratégiu a zmenil názov na Dlhopisový fondTB 2028.
Nová stratégia fondu budú dlhopisy do splatnosti 2028 s výnosom 3 až 3,5% p.a. Do roku 2028 teda predpokladajú celkový výnos 12,5 až 15%.
TAM – Smart fond nabudúce presuniem do kategórie ,,SKONČILI,,.
Keďže ďalší neúspešný fond tíško zmizol z očí verejnosti, pripomeňme si o čom bol:
Inovatívna stratégia fondu zabezpečuje, že sa peniaze investujú do tých zložiek, ktoré rastú a odpredáva tie, ktoré klesajú. Ako prvý fond na Slovensku využíva umelú inteligenciu. Stratégia využíva počítačový algoritmus, ktorý sa učí na základe dát a dáva signály, kedy nakupovať a predávať akcie.
Fond investuje do akcií spoločností podnikajúcich v oblastí najnovších technológií, robotiky, automatizácie, solárnej infraštruktúry, čistej energie, vody, internetovej bezpečnosti, alternatívnej reality alebo blockchain technológií. Zaujímavý výnos môže investor dosiahnuť investovaním do amerických, európskych akcií a akcií z rozvíjajúcich sa krajín, realít, cudzích mien, zlata, ako aj do dlhopisov stabilných krajín.


MERIDON Global Equity fond (EUR): -1,4% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +114,75% (+8,2% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +199% (+11,88% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +293,3% (+15,1% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -2,28% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +41,4%, (+3,27% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +367,2% (+15,41% p.a.). ETF SVET v EUR: +255% (+12,5% p.a.)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -2,91 %
Od založenia 31.10.2012: -33,31% (-3,49% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +294,8% (+12,78% p.a.). ETF USA +446,7% ( +16,04 % p.a.)

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -3,72%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. short ETF SPY.
Od 24.2.2023 je to -9,5% (-8,69% p.a.). SPY long total return za rovnaký čas +34,03%, (+30,55% p.a.).

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -4,37% . Celkovo od 31.10.2014: +145,25% (+10% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +365,7% (+17,75% p.a.). ETF USA: +200,24% (+12,38% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -7,65% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: -19%.
Od 10.2.2022: -61%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +22,5%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

JOGOV GAMBLING (USD): -76,61% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: -27,01% (-5,82% p.a.). ETF USA (USD): +125,66% (+16,78% p.a.).


.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 8+ ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7: +1773,68% , +45,22% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +183,9%, +14,21% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +317,61%, +18,92% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +236,23%, +15,83% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +222,50%, +15,25% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +218,48%, +15,08% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +193,12% , +13,92% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +190,48% , +13,8% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
ETF MOMENTUM (USD): +168,2% od 13.10.2016, +14,13% p.a. (ETF USA: 174,5%, +14,48% p.a.)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +185,16%, +13,54% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +166,56% , +12,62% p.a., (Michal Semotán)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+157,55%, +12,15% p.a.(Juraj Podracký)
TAM – Americký akciový fond (EUR): +145,1% , +11,48% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +144,77% , +11,46% p.a.
ETF SVET (EUR): +142,7%, +11,35% p.a.
ETF SVET (USD): +141,1%, +11,26% p.a.
ETF USA EUR - HEDGED: +137,66% , +11,06% p.a..
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 132,04%, +10,74% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +131,8% , +10,73% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +121,13%, +10,1% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +117,91% , +9,9% p.a.
ETF INDIA (EUR): +108,74%, +9,33% p.a. (Amundi MSCI India)
ZLATO cez ETF (EUR): +107,31%, +9,24% p.a (iShares Physical Gold ETC)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +104,38%, +9,05% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+94,3%, +8,39% p.a., ale od založenia: -5,96% p.a (13 rokov)
LADISOVÉ AKCIE: +90,9% s dividendami, +8,15% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +77,15%, +7,18% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +76,22%, +7,11% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +73,72%, +6,94% p.a.( Ján Hájek )
ETF NEMECKO (EUR): +63,1%, +6,11% p.a.
QUANT fond(CZK): +55,71% od 31.8.2016, čo je +5,92% p.a.
VITUSUS: +54,88% s dividendami, +5,44% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +52,27%, +5,23% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
VLTAVA fond (CZK): +52%, +5,21% p.a (Daniel Gladiš)
ROKOSÁK ETFs: +48,16%, +4,88% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +31,68%, +3,39% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +27,46% , +2,98% p.a.
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +27,41%, +2,98% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +24,6%, +2,7% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +20,7%, +2,63% p.a.( Marek Janečka, CFA )
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +15,12%, +1,72% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +15%, +1,71% p.a. (Aleš Vávra)
ETF ČÍNA (EUR): +4,38%, +0,52% p.a. (HSBC MSCI China)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +2,61%, +0,31% p.a.
TAM – SMART fond (EUR): -0,7%, -0,08% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -43,14% , -6,62% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.


NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1774% ...za 8 rokov, od 24.5.2016: +45,22% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +190,5% (+13,8% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +599% ...za 4+ roky, od 1.2.2020: +59,56% p.a. . ETF USA: +76,14% ( +14,6% p.a. )
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +224,3% ...za 1,25 roka, od 1.1.2023: +156,3% p.a. . ETF USA: +22,53% ( +9,75% p.a. ).
4. JARI – TRADER (USD): +145,35% ...za 2,2 roka, od 1.1.2022: +50,84% p.a. . ETF USA: +22,53% ( +9,75% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +236,2% ...za 8+ rokov. Od 1.1.2016: +15,83% p.a. . ETF USA: +190,5% ( +13,8% p.a. )
6. PATRIK.Z (EUR): +48,1% ...za 1,25 roka. Od 1.1.2023: +37% p.a. . ETF SVET v EUR: +33,28% (+25,9% p.a.) a ETF USA: +37,34% ( +29% p.a. )
JUGGLER
Príspevky: 134
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

Re: HITPARÁDA ROK 2024

Príspevok od používateľa JUGGLER »

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOCOVANIE 2024 za prvý polrok ( k 30.6.2024)

..........................................................................................................................................................................


MICHAL NALEVANKO (EUR) - lifecycle portfólio: +54,24% .
Od začiatku 1.1.2023: +296,22% (+150,4% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +82,1%(+49,18% p.a.), ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +28,56% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +288% (+17,29% p.a.). ETF USA (USD): +205% (+14% p.a.). ETF SVET (USD): +148,3% (+11,3% p.a.)

ETF MOMENTUM (USD): +25,54% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 13.10.2016: +181,8% (+14,37% p.a.). ETF USA: +188,24% (+14,71% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (EUR): +21,75% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1135% (+11,65% p.a. )...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2011...po 10 rokoch.

MARTIN7 (USD): +20,25% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1821,75% ! (+44,03% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 196,26% (+14,41% p.a.)

ETF INDIA (EUR): +20,10% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +251% (7,42% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +304,72% (+8,29% p.a.), ETF USA: +521% (+10,97% p.a.).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +18,85% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +18,06% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +36,6% (+10,86% p.a ). ETF SVET:+38,21%(+11,29% p.a.).

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +17,95% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1376% (+12,52%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.

PATRIK.Z (EUR) – dlhodobé portfólio: +16,8% .
Od 1.1.2023: +54,8% (+33,92% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +33,28%(+25,9% p.a.), ETF USA: +44,44% (27,81% p.a.), ETF NQ: +82,1% (+49,18%)
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

ZLATO (EUR) cez ETF : +16,29% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavá je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba štvornásobný (+2000% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásťnásobný (+23 000% v akciách vs. +1500% v zlate).

ETF SVET (EUR): +15,39% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +15,14% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +14,23% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +14,06%.

ETF SVET (USD): +11,80% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

PORTU 100 (EUR): +11,18% . ETF predvolené portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +57,44% (+7,24% p.a.). ETF SVET v EUR: +109,79% (+12,08% p.a.). ETF USA v EUR: +150,79% (+15,2% p.a.). Výnos do 2023 updejtovaný podľa Portu. Ročný výnos zo simulácie +1% p.a. fees.

FINAX 100 (EUR): +11,11% . Od 21.2.2018: +73% (+9,01% p.a.). ETF SVET (EUR): +113,44% (+12,67% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +154,26% (+15,81% p.a.). Výsledky Finax100 sú updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu do konca 2023. Výnos za 2024 je podľa simulácie +1,2% fees.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +10,78%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +140,16% (+10,86% p.a.). ETF SVET (USD): +148,28% (+11,3% p.a.), ETF USA (USD): +205% (+14,02% p.a.).

ETF EURÓPA (EUR): +9,27% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 424 akcií, TER 0,12%.
Od začiatku 25.9.2009: +216,28% (+8,11% p.a.). ETF SVET: +468,8% (+12,5% p.a.) ETF USA: +790,55% (+15,96% p.a.)
Z toho pekne vidno ako sa darí akciám po finančnej kríze.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +9,08% . Celkovo od 21.5.2018: +49,03% (+6,75% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +80,8% (+10,18% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dokupoval 2x po 10K. Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +101,1% (+12,11% p.a.)
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +139,06% (+15,33% p.a.). Potvrdzuje sa, že zhodnocovanie úspor v jedinom v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logické a výnosné. Sedliak nepotrebuje portfólio, rebalancing, dlhopisy, nemá žiadne starosti.

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +8,8% . Od 24.1.2022: +144,70% (+44,46% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +27,86% (+10,63% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +46,66% (+17,05% p.a.)

ETF SVET VALUE (EUR): +8,54% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +70,56% (+14,97% p.a. ). ETF SVET: +66,89% (+14,32% p.a.). ETF USA: +78,47% (+16,34% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 347 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Aj ked je výnos od tohto ETF za viac ako 3 roky lepší ( +71% vs. +67%), za posledných 5 rokov bol výnos value indexu nižší (62% vs +87%).
Takisto bol nižší za posledných 10 a 15 rokov ! Navyše najväčší DD bol -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...

ETF NEMECKO (EUR): +8,31% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

VITUSUS (USD): +3,3% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +59,26%

LADISOVÉ AKCIE (USD): +3,02% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +12,88% bez dividend.
S dividendami to je približne +131,48% (+4,66% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +321,35% (+8,12% p.a.).
ETF USA (EUR) za ten istý čas s dividendami +531,2% (+10,52% p.a.).
ETF NASDAQ (EUR): +1342% (+15,6% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK v EUR) za ten istý čas výnos +593,6% (+11,09% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -14,84% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

JOGOV GAMBLING (USD): -73,7% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: -19,92% (-3,96% p.a.). ETF USA (USD): +136,42% (+16,94% p.a.).

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 8+ ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +1821,75% , +44,03% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +196,26%, +14,41% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (EUR): +361,4%, +19,71% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +353,77%, +19,48% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +288%, +17,29% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +208,27% , +14,16% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BUFFETT ( BRK ): +208,06%, +14,15% p.a.
.......................................................................................................................................................
....................................................
ETF USA (USD) +203,12% , +13,94% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
ETF MOMENTUM (USD): +181,8% od 13.10.2016, +14,37% p.a. (ETF USA: 188,24%, +14,71% p.a.)
ETF SVET (EUR): +151,21%, +11,45% p.a.
ETF SVET (USD): +147%, +11,23% p.a.
ETF USA EUR - HEDGED: +146,62% , +11,21% p.a..
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 140,16%, +10,86% p.a.
ETF INDIA (EUR): +129,68%, +10,28% p.a. (Amundi MSCI India)
ZLATO cez ETF (EUR): +119,19%, +9,67% p.a (iShares Physical Gold ETC)
LADISOVÉ AKCIE: +88,71% s dividendami, +7,76% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +60%, +5,69% p.a.
VITUSUS: +54,65% s dividendami, +5,26% p.a.
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -5,38%, -0,65% p.a.

...ďalšie výsledky budú dokladané postupne na AKO-INVESTOVAT.Potom ich naraz doložím tu.
Napísať odpoveď