HITPARÁDA ROK 2023

výsledky obchodníkov a investorov, etfs, podielových fondov, hedge fondov, o.c.p.
JUGGLER
Príspevky: 131
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

HITPARÁDA ROK 2023

Príspevok od používateľa JUGGLER »

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2023

..........................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +167,41% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1576% ! (+44,89% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: +157,3% (+13,23% p.a.)

MICHAL NALEVANKO (EUR) – jeho dlhodobé portfólio: +156,89% . Od 1.1.2023.
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.
Pre porovnanie ETF Lyxor Nasdaq 100 v EUR: +49,55%, ETF USA: +21,91%

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +147,18% . Celkove od 1.2.2020: +303% (+42,8% p.a).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +55,87% (+12% p.a.) ETF SVET: +44,43% (+9,85% p.a.).

JOGOV GAMBLING (USD): +115,06% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +211,99% (+25,55% p.a.). ETF USA (USD): +111,44% (+16,16% p.a.).

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +110,81% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +201,8% (+14,8% p.a.). ETF USA (USD): +158% (+12,57% p.a.). ETF SVET (USD): +121% (+10,42% p.a.)

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +93,55%.
Od začiatku 12.4.2022: -14,78% (-8,9% p.a.). ETF SVET: +8,42% (+4,81% p.a.), ETF USA (EUR): +9,17% (+5,23% p.a.)
Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu z 13 kryptomien. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 6,51%. V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 5% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. V predajnom prospekte je uvedené , že vzhľadom na vysokú rizikovosť fondu je možno investovať len cez program Investičné sporenie pri minimálnej mesačnej investícii 20 € a maximálnej 1000 € mesačne. Distribúcia fondu je cez finančných sprostredkovateľov. Ich odmena je vstupný poplatok, výstupný, resp. podiel z odplaty správcu. Vo fonde je zatiaľ len 520 tisíc €.

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +75,8% . Od 24.1.2022: +124,9% (+48,15% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +11% (+5,57% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +17,48% (+8,69% p.a.)

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +67,64% . Celkovo od 31.10.2014: +156,46% (+10,82% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +329% (+17,22% p.a.). ETF USA: +208,4% (+13,07% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +55,68% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc) ( v EUR +50,1% )
Od začiatku 7.9.2001: +1155,1%...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +41,54%. (Michal Semotán). Za 23 rokov od 29.5.2000: +401,77% (+7,08% p.a.).
ETF SVET v USD +266% (5,65% p.a.), v EUR +207,2% (+4,87% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +424% (+7,27% p.a.).
Vynikajúci výsledok! Toto je skutočný český Buffett. Jediný schopný manažér fondu ktorý bije benchmark napriek poplatkom fondu 2,35% p.a., z históriou 24 rokov. :like:
Za pozornosť stojí vývoj hodnoty fondu, kde od vrcholu v 2007 prišli ťažké obdobia: najprv vymazanie výnosov za 7 rokov, potom doťahovanie strát ďalších 9 rokov.
Takýto priebeh sa v pasívnom investovaní dá korigovať priemerovaním ceny, teda dokupmi, v čom má sedliak v ETF výhodu oproti podielovým fondom, kde treba dokupovať podiely fondu a na konci platiť daň.

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +39%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +116,79%. ETF SVET: +117,7%. ETF USA: 156,1%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +36,22%
Od založenia 31.10.2012: -31,31% (-3,31% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +254% (+12% p.a.). ETF USA +372,8% ( +14,93 % p.a.)

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD), investor do akcií: +34,32%.
Od 1.8.2021: +9,68%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +7,49%

PATRIK (EUR) – dlhodobé portfólio: +33,25% . Od 1.1.2023.
Dlhodobé investovanie do ETFs a kvalitných akcií. Jeho vlákno viď TU.
Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +19,86%, ETF USA: +21,91%

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +29,55% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +15,75% (+5,95% p.a ). ETF SVET:+19,17%(+7,18% p.a.).

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): +27% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +62,08% (+14% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +72,5% (+15,93% p.a.), ETF SVET(USD) +69,33% (+15,35% p.a.).

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +26,46% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +25,53%.
Od založenia 1.9.2004: +52,38% (+2,2% p.a.). ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +391,6%(+8,59% p.a.). ETF USA v EUR +526% (+9,95% p.a.).
Inflácia v ČR odvtedy 47% (-3,23% p.a.). Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM
Z uvedených čísel vyplýva, že fond za 20 rokov svojej existencie neporazil ani infláciu.
Inými slovami: ak inflácia od 2004 znehodnotila peniaze o -47%, pán Gladiš by potreboval výnos +88,7% (+3,34% p.a.) aby ju porazil.

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : +24,68% .
História od 26.1.2021: +18% (+5,81% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +32,77% (+10,16% p.a.).
Píšu, že fond investuje do 30-40 globálnych akcií a je určený pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika. Poplatky sú 2,2% p.a. To je dosť.
Zatiaľ je to ukážka menej vydareného stockpickingu. Fond podobne ako Top Stocks vsádza dosť na zdravotníctvo (30%) a zanedbáva technológie (28,3%).
Najvyššiu váhu po 5% majú vo fonde CVS Health, Thermofisher, Estee Lauder a Lockheed Martin. Z technológii dominujú holandský BE Semiconductor, americký Global Payments a nemecký SAP.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +24,57%
Od založenia: 1.5. 2007: +122,26% (+4,91% p.a.). ETF SVET v EUR: +233,7% (+7,5% p.a.).
ETF USA v EUR: +404,5% (+10,2% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 786 mil.€ ! Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií. Momentálne drží 71% USA a najväčší sektor sú IT (23% ).

ETF SVET (USD): +24,33% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +22,94%.
Od začiatku 28.9.2021: -18,28% (-8,56% p.a.). ETF SVET: +14,71% (+6,27% p.a.), ETF USA (EUR): +19,32% (+8,14% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 35 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie. TOP 6: MSFT, ANET, AMD, AAPL, V, MA
Pri zostavovaní portfólia sa manažér zameriava na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a.

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +22,38% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +21,91% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ETF SVET (EUR): +19,86% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF NEMECKO (EUR): +19,54% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +19,34% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

ETF SVET VALUE (EUR): +18,71% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +57,23% (+14,56% p.a. ). ETF SVET: +43,9% (+11,55% p.a.). ETF USA: +49,23% (+12,78% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 347 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Výnos MSCI Value bol za posledných 10 rokov nižší : 6% p.a. vs. ETF SVET 8,2% p.a.
A riziko vyššie: najväčší DD -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +18,39% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +125,61% (+7,1% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +154,2% (+8,2% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +409% (+14,74% p.a.)

PORTU 100 (EUR): +18,32% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +41% (+5,9% p.a.). ETF SVET v EUR: +81,81% (+10,48% p.a.).

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +17,95% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +169,4% (+12,83% p.a.). ETF USA: +165,7% (+12,64% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +17,87% .
Od 9.7.2019: +53,66% (+10,06% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +57,7% (+10,7% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%.
V tomto fonde majú ľudia 512 mil. €

KOOPERATIVA - INDEXOVÝ dôchodkový fond: +17,45%, predtým 365.LIFE - INDEXOVÝ FOND
Od založenia 2.4.2012 výnos +141,1% (+7,78% p.a.). ETF SVET (EUR): +260,7% (+11,54% p.a.). ETF USA (EUR): +386,8% (+14,42% p.a.).
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a celú DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +16,95%. Od založenia 14.2.2001: +60,83% (+2,1% p.a.).
ETF SVET(EUR) za stejný čas: +254,6% (+5,69% p.a), ETF USA v USD: +448% (+7,72% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 133 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,85% p.a. +najdrahšia investícia cez ETFs.
Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné indexové ETF má náklady len 0,07% p.a.).
Ďalší paradox slovenskej investičnej scény: Global Index je držiteľ ocenenia Zlatá minca 2020 a 2022.
V roku 2016 získal ocenenie Top fond Slovakia (od Slovenskej asociácie správcovských spoločností ), pričom od založenia od 2001 až do 2016 bol fond v kumulatívnej strate -2%. To znamená, že peniaze investorov boli od založenia fondu znehodnotené infláciou.
Pre tých, čo boli vo fonde od začiatku, to bola horšia investícia ako cash zakopaný v záhrade. V kríze 2009 bol fond v strate okolo -60%.

MERIDON Global Equity fond (EUR): +16,6% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +119% (+8,6% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +168,2% (+10,94% ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +249,4% (+14,1% ). Poplatok za správu 0,9% p.a., podiel na zisku 20% HWM.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +16,39% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +235% (+5,39% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +451,26% (+7,69% p.a.)

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +16,38%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +28,57% (+9,97% p.a.). ETF SVET: +23% (+8,14% p.a.), ETF USA: +29,79% (+10,37% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.

ETF EURÓPA (EUR): +16,15% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +15,77%
Od založenia 31.8.2014 výnos +198,22% (+11,42% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +227,9% (+13,57% p.a.), ETF SVET v EUR: +157,5% (+10,67% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.

ETF INDIA (EUR): +15,63% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +192,2% (6,49% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +249,7% (+7,62% p.a.), ETF USA: +419% (+10,14% p.a.).
ETF India som zaradil od 2023, hodnotenie aj od 2016 (od 2016 Amundi MSCI India s expense 0,80% p.a.).

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +15,46%.

FINAX 100 (EUR): +14,6% . Od 21.2.2018: +55,74% (+7,86% p.a.). ETF SVET (EUR): +85% (+11,07% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +114% (+13,85% p.a.). Výsledky Finax100 updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

QUANT fond (CZK): +13,86% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +48,1% (+4,95% p.a.). ETF USA za stejný čas +153% v USD (+13,49% p.a.), v EUR +159,6% (+13,9% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +13,49% . Celkovo od 21.5.2018: +36,63% (+5,72% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +58,39% (+8,54% p.a.).
Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Pomer akcií sa bez rebalancingu zmenil na 88/12, kým Dominik má 83/17. Tiež Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K a benchmarková simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +101,06% (+13,26% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (+5,72% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+13,26% p.a.) je pozoruhodný.
Ukazuje sa, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory v ETF na SP500,, ktoré ťahajú americké technológie je ,,sedliacky,, logická a výnosná.

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +12,64 % .
Od založenia 1.12.2000: +127,4% (+3,62% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +321,8% (+6,43% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má ľud 146 mil.€. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.
Perlička: najväčšie pozície sú Microsoft (4.2% ) a Nvidia (3,9%). Apple medzi najväčšími nie je...

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +11,35% .
Funguje od 3.2.2020: +24,69% (+5,73% p.a.). Investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. Výnos je však slabší.
ETF SVET za rovnaký čas: +44% (+9,78% p.a.). Ľudia majú v tomto fonde 113 mil.€.

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +10,33%.
Od začiatku 13.9.2021: -4,18% (-1,84% p.a.). ETF SVET: +12,3% (+5,18% p.a.), ETF USA (EUR): +17,28% (+7,18% p.a.)
Diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnost biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT,AAPL,ASML,GOOG,META,SPGI,NVDA,MA,AMZN,LVMH. V správe je 31 mil. €.

ZLATO (EUR) cez ETF : +9,46% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať ( napr. za posledných 12 rokov dalo zlato iba +50% voči ETF USA +430% ).
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie. Bez reinvestovania dividend by ste v akciách dosiahli za posledných 30 alebo 50 rokov voči zlatu zhruba dvojnásobný výnos. Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný(+1500% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásobný (+12 000% v akciách vs. +2000% v zlate)

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +9,19% .
Od založenia 16.5.2008: +53,98% (+2,8% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +274,5%(+8,82% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup , ďalej 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM. :roll:
Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike už nie je prípustná, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

ETF MOMENTUM (USD): +8,98% . Fond iShares Edge MSCI USA Momentum (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú trh.
Od začiatku 13.10.2016: +123,2% (+11,77% p.a.). ETF USA: +148,5% (+13,44% p.a.)

LADISOVÉ AKCIE (USD): +8,68% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +11,76% bez dividend. S dividendami to je približne +124,7% (+4,62% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +264% (+7,48% p.a.).
ETF USA za ten istý čas s dividendami +429,25% (+9,74% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +517,4% (+10,69% p.a.)

TOP STOCKS (CZK): +7,77%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +264,22% (+7,74% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +374,2% (+9% p.a.), ETF NASDAQ 100: +1066% v USD (+15,26% p.a) a +1251% v EUR (+15,8% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

ROKOSÁK (USD): +4,59%

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +4,54% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +91,25%(+3,54% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +208,4% (+6,22% p.a.). ETF USA /(EUR) za rovnaký čas: +526% (+10,33% p.a.)

TAM – SMART fond (EUR) (Tatrabanka): +3,69% .
Od založenia 10.05.2010: +5,45% (+0,39% p.a.). ETF SVET (EUR) za stejný čas +316,7% (+11% ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +488% (+13,86% p.a.).
V čom je fond ,,smart,, teda chytrý, keďže to nevidíme na výsledkoch?:
Inovatívna stratégia fondu zabezpečuje, že sa peniaze investujú do tých zložiek, ktoré rastú a odpredáva tie, ktoré klesajú. Ako prvý fond na Slovensku využíva umelú inteligenciu. Stratégia využíva počítačový algoritmus, ktorý sa učí na základe dát a dáva signály, kedy nakupovať a predávať akcie.
Fond investuje do akcií spoločností podnikajúcich v oblastí najnovších technológií, robotiky, automatizácie, solárnej infraštruktúry, čistej energie, vody, internetovej bezpečnosti, alternatívnej reality alebo blockchain technológií. Zaujímavý výnos môže investor dosiahnuť investovaním do amerických, európskych akcií a akcií z rozvíjajúcich sa krajín, realít, cudzích mien, zlata, ako aj do dlhopisov stabilných krajín.

O tomto fonde sme mali diskusiu v roku 2011. TAM vtedy predikoval fondu výsledky na úrovni ETF USA. :)
Ako to môžeme vyhodnotiť po 12 rokoch? Inflácia od roku 2010 je 51%. To je priemer znehodnocovania úspor -3% p.a.
Po lopate povedané, ak by ste v 2010 vložili do Smart Fondu 100 000 €, potrebujete mať dnes 151 000 €, aby Vaše peniaze mali rovnakú kúpnu silu.
Ale tento fond zhodnotil 100 000 len na 105 450 €, čo je v priemere 0,4% p.a. Z tých 5000 by ste ešte zaplatili daň 1000.
V tomto fonde majú ľudia 125 mil. €. Naproti tomu sedliak v ETF USA by mal na účte 588 000 €, čo je 13,86% p.a. a výnos je oslobodený od daní.

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +3,44%. Od začiatku 16.4.2007: +102,73% (+4,32% p.a.).
ETF SVET: + 233,5% (+7,47% p.a.), ETF USA (EUR): +409% (+10,23% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu (viac ako 1 mld. € ) s históriou 17 rokov. TER 2% p.a.

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND: +3%. Negarantovaný dôchodkový. Fond skončil 28.4.2023.
Od založenia 22.03.2005 výnos +3,9%(+0,21% p.a.). ETF SVET (EUR): +311,71% (+8,1% p.a. ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +454,7% (+9,93% p.a.)
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva nechala tento fond zaniknúť a v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.

VITUSUS (USD): +2,9% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +54,18%

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +2,02% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +252,7% (+10,87% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +324% (+12,56% p.a.).

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +1,43% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -55,75% ! (-6,2% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +336,7% (+12,27% p.a.).

METATRON Global Macro fond (EUR) (Juraj Podracky): -3,68%. Od založenia 30.6.2011 výnos +67,84% (+4,23% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +295% (+11,61% p.a.), ETF USA v EUR: +474,9%(+15% p.a.) (poznámka: manažér predtým Tomáš Martinec)

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -6%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. short ETF SPY. Od 24.2.2023. SPY long za rovnaký čas +20,1%.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -6,23% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 2,27% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -40,27% ( -3,91% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +346,8% v USD (+12,29% p.a.) a +456% v EUR (+14,21% p.a.)

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -6,62% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +44,74%, (+3,58% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +313,3% (+14,46% p.a.). ETF SVET v EUR: +218,5% (+11,66% p.a.)

ETF ČÍNA (EUR): -14,39% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +141,7% (+4,71% p.a.), ETF SVET:+389% (+8,62% p.a.), ETF USA: +548% (+10,23% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +28% (+1,93% p.a.), SVET: +281% (+10,9% p.a.), USA: +458% (+14,2% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +3,87% (+0,48% p.a.), SVET: +118% (+10,24% p.a.), USA: +156% (+12,47% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -21,7% (-5,27% p.a. ), SVET: +61,6% (+11,2% p.a.), USA: +77,6% (+13,55% p.a.)

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: -29,6%.
Od začiatku 1.7.2011: +98,8% (+5,65% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +292,2% (+11,55% p.a.), ETF USA (EUR): +468% (+14,91% p.a.)
Historicky najvýnosnejší realitný fond v SR. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (Fond kvalifikovaných investorov, min.vklad 125 000 € ) v júni 2011.
Cena akcií začala na 1000. V novembri 2023 bola 1321 a v decembi už len 889.
Koncom roka 2018 HB Reavis pridal triedu A s možnosťou investovať od 50 000 €.
Trieda A začala v novembri 2018 na cene 1000. Po 5 rokoch v novembri 2023 bola cena 969, v decembri už len 652.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €. Cena začala na 100, v novembri 2023 dosiahla 103,22 ale rok 2023 skončil na cene 69,42.
K výnosom z ceny akcií sa vyplácali dividendy, ktoré sa znížili v druhom kvartáli 2023 na polovicu a v druhom polroku 2023 ich už nevyplácali.

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: -36,73 % .
Od 1.1.2022: -18,18% (-9,56% p.a.) . ETF USA odvtedy: +2,81% (+1,4% p.a.)

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): -37,64%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +190,62%. Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.

STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: -38,53%.
Od 10.2.2022: -53%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +9,87%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.
V roku 2022 dosiahol pozitívny realizovaný zisk nad +10%, ale investícia do ruského Gazpromu mu po vypuknutí vojny prudko klesla a ostala zmrazená.

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 8 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7: +1576% , +44,89% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +157,3%, +13,23% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +286,36%, +18,41% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +201,8%, +14,8% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +190,62%, +14,27% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +170,09%, +13,22% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +169,13%, +13,17% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +161,72% , +12,78% p.a., (Michal Semotán)
...........................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +157,95% , +12,57% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +156,1% , +12,47% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +156% , +12,47% p.a.
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+142,68%, +11,72% p.a.(Juraj Podracký)
ETF MOMENTUM (USD): +123,2% od 13.10.2016, +11,77% p.a. (ETF USA: 148,5%, +13,44% p.a.)
ETF SVET (USD): +121%, +10,42% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +117,71% , +10,21% p.a.
ETF SVET (EUR): +117,7%, +10,21% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): + 116,79%, +10,16% p.a.
ETF USA EUR - HEDGED: +115,9% , +10,1% p.a..
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +114,45% , +10% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +109,53%, +9,69% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +105,86%, +9,45% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +99% , +8,99% p.a.
ETF INDIA (EUR): +91,77%, +8,48% p.a. (Amundi MSCI India)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+90,94%, +8,42% p.a., ale od založenia: -6,2% p.a (12 rokov)
ZLATO cez ETF (EUR): +88,49%, +8,25% p.a (iShares Physical Gold ETC)
LADISOVÉ AKCIE: +83,18% s dividendami, +7,86% p.a.
KOOPERATÍVA - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +70,63%, +6,9% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +64,04%, +6,38% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +59,36%, +6% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +58,86%, +5,96% p.a.( Ján Hájek )
QUANT fond(CZK): +48,10% od 31.8.2016, čo je +5,5% p.a.
VITUSUS: +49,72% s dividendami, +5,17% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +47,77%, +5% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +44,87%, +4,74% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
VLTAVA fond (CZK): +33,89%, +3,72% p.a (Daniel Gladiš)
ROKOSÁK ETFs: +33,84%, +3,71% p.a.
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +27,06%, +3,04% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +23,8%, +2,7% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
METATRON Global Macro fond(EUR): +22,9%, +2,61% p.a. (Juraj Podracký)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +18,63%, +2,16% p.a.( Marek Janečka, CFA )
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +17,7%, +2,06% p.a. (Aleš Vávra)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +15,73% , +1,84% p.a.
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +13,17%, +1,56% p.a.
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +11,11%, +1,33% p.a.
ETF ČÍNA (EUR): +3,87%, +0,48% p.a. (HSBC MSCI China)
TAM – SMART fond (EUR): -0,38%, -0,05% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -41,44% , -6,47% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negar. dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov výnos +0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.

NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1576% ...za 7,7 rokov, od 24.5.2016: +44,89% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +157,3% (+13,23% p.a.)
2. JARI – TRADER (USD): +124,9% ...za 2 roky. Od 1.1.2022: +48,15% p.a. . ETF USA: +11% ( +5,57% p.a. ).
3. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +303% ...za 4 roky, od 1.2.2020: +42,8% p.a. . ETF USA: +55,87% ( +12% p.a. )
4. JOGOV GAMBLING (USD): +212% ...za 5 rokov. Od 1.1.2019: +25,55% p.a. . ETF USA: +111,44% ( +16,16% p.a. )
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +203,26% ...za 7,5 roka. Od 1.1.2016: +14,87% p.a. . ETF USA: +158% ( +12,57% p.a. )

P.S. História nad 1 rok. Poradie stanovené subjektívne.
Perlička: Martin a Jari výnosovo prekonávajú ETF USA až 10 násobne !!! :potlesk:
Prílohy
X1.jpg
Napísať odpoveď