VYHODNOTENIE - PRVÝ POLROK 2023
..........................................................................................................................................................................
JOGOV GAMBLING (USD): +164,34% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +283,49% (+34,81% p.a.). ETF USA (USD): +89,15% (+15,24% p.a.).
MICHAL NALEVANKO (EUR) – jeho dlhodobé portfólio: +116,36% . Od 1.1.2023
Mišo sa rozhodol investovať svoje úspory naplno do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie).
Podrobnejšie o jeho investovaní s využitím pákového efektu v jeho vlákne. Pre porovnanie ETF Lyxor Nasdaq 100 v EUR: +36,17%
MARTIN7 (USD): +111,01% . Real trading.
Od 24.5.2016: + 1078,25% ! (+41,53% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: +137% (+12,92% p.a.)
JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +108,23% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +199,55% (+15,75% p.a.). ETF USA (USD): +144% (+12,64% p.a.). ETF SVET (USD): +105,41% (+10,08% p.a.)
ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +81,07% . Celkove od 1.2.2020: +195,22% (+37,39% p.a).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +46,93% (+11,95% p.a.) ETF SVET: +36,53% (+9,57% p.a.). Inflácia (US) od 02/2020: -17,89% (-5,06% p.a.)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +41,29% . Celkovo od 31.10.2014: +116,58% (+9,33% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +284,14% (+16,8% p.a.). ETF USA: +152,24% (+11,27% p.a.)
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +38,71% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +36,25%
Od založenia 31.10.2012: -31,3% (-3,46% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +235% (+12% p.a.).
JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +35,68% . Od 1.1.2022: +73,57% (+44,67% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: -4,70% (-3,17% p.a.). ETF USA TECHNOLOGIE (USD): -6,13% (-4,15% p.a.)
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +34,91%.
Od začiatku 12.4.2022: -40,6% (-34,83% p.a.). ETF SVET: +2,48% (+2,03% p.a.), ETF USA (EUR): +2,91% (+2,39% p.a.)
Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu zo 7 kryptomien. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 6,51%. V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 5% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. V predajnom prospekte je uvedené , že vzhľadom na vysokú rizikovosť fondu je možno investovať len cez program Investičné sporenie pri minimálnej mesačnej investícii 20 € a maximálnej 1000 € mesačne. Distribúcia fondu je cez finančných sprostredkovateľov. Ich odmena je vstupný poplatok, výstupný, resp. podiel z odplaty správcu. Vo fonde je zatiaľ len 240 tisíc €.
SLAVOVE PORTFÓLIO, investor do akcií: +27,83%.
Od 1.8.2021: +4,22%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +9,35%
MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +27,82% .
Od 1.1.2022: +65,28% (+40% p.a.) . ETF USA odvtedy: -4,7% (-3,17% p.a. )
JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +22,33%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ (od 2016) neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF USA.
IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +21,24% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021 (1,5R): +7,05% (+3,42% p.a ). ETF SVET (EUR):+12,65%(+6,06% p.a.).
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +18,33%
Od založenia: 1.5. 2007: +111,1% (+4,73% p.a.). ETF SVET v EUR: +209% (+7,23% p.a.).
ETF USA v EUR: +375% (+10,1% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 549 mil.€ !
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +17,31%. (Michal Semotán). Za 23 rokov od 29.5.2000: +346,24% (+6,77% p.a.).
ETF SVET v USD +240% (5,44% p.a.), v EUR +189% (+4,7% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +376% (+6,99% p.a.).
Vynikajúci výsledok! Toto je český Buffett ! Prečo? Pretože bije benchmark i napriek poplatkom fondu 2,35% p.a. (fees Conseq) :like:
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +16,72% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................
ETF NEMECKO (EUR): +15,33% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
ETF SVET (USD): +15,14% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ETF USA 500 (EUR HEDGED): +15,05% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF
Od začiatku 30.9.2010: +279% (+11% p.a.). ETF USA nehedžované: +498,6% (+15,1% p.a.)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +14,7% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +115% (+8,9% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +153,5% (+10,89% ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +228% (+14,1% ). Poplatok za správu 0,9% p.a., podiel na zisku 20% HWM
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +14,57% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +13,4%.
Od založenia 1.9.2004: +37,65% (+1,71% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +362%(+8,5% p.a.). ETF USA v EUR +490% (+9,9% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy -46% (-3,3% p.a.).
PORTU 100 (EUR): +13,17% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +34,9% (5,6% p.a.) cca s poplatkami (majú vyhodnotenie na stránke).
ETF SVET v EUR: +71,86% (+10,36% p.a.).
ETF SVET (EUR): +13,01% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +11,81%. Od založenia 14.2.2001: +43,29% (+1,61% p.a.).
ETF SVET(EUR) za stejný čas: +233% (+5,52% p.a), ETF USA v USD: +400,8% (+7,53% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 131 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,85% p.a. (update podľa 2022) a zároveň najdrahšia investícia cez ETFs. Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné ETF má náklady len 0,07% p.a.). Ďalší paradox slovenskej investičnej scény: Global Index je držiteľ ocenenia Zlatá minca za 2022.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +11,8% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +155,35% (+12,94% p.a.). ETF USA: +146,3% (+12,41% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované ľuďmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +11,42% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +10,95% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +111,44% (+6,1% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +144,7% (+8,22% p.a.).
TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +10,71% .
Funguje od 3.2.2020: +19,2% (+5,3% p.a.). Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs.
Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. Výsledky sú ale horšie. ETF SVET za rovnaký čas: +36,17% (+9,5% p.a.).
Ľudia majú v tomto fonde 100 mil.€.
365. INVEST Blockchain Fond (EUR) - akciový fond: +10,46%.
Od začiatku 28.9.2021: -26,58% (-16,16% p.a.). ETF SVET: +8,43% (+4,72% p.a.), ETF USA (EUR): +12,48% (+6,94% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 32 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie. Pri zostavovaní portfólia sa manažér fokusuje na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale
WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +10,39%.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD):+10,38% .
Od založenia 18.12.2000: +218,4% (+5,27% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +410% (+7,5% p.a.)
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND: +10,17%, po novom už KOOPERATIVA - INDEXOVÝ negarantovaný dôchodkový fond
Od založenia 23.04.2012 výnos +125,8% (+7,55% p.a.). ETF SVET (EUR): +251,6% (+11,9% p.a.). ETF USA (EUR): +369,5%(+14,8% p.a.).
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a celú DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.
FINAX 100 (EUR): +10,1% . Od 21.2.2018: +49,61% (+7,19% p.a.). ETF SVET (EUR): +74% (+10,11% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +101,67% (+14% p.a.). Výsledky Finax100 do konca 2022 sú updejtované podľa vlastného vyhodnotenia Finaxu.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.
J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +9,48%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +20,95% (+9,30% p.a.). ETF SVET: +16,28% (+7,30% p.a.), ETF USA: +22,35% (+9,89% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov po 1 roku držania. V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05
VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +9,35% .
Od 9.7.2019: +44,65% (+9,72% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +49% (+10,55% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%.
V tomto fonde majú ľudia 412 mil. €
METATRON Long Term Equity (EUR) (Tomáš Martinec): +9,33%
Od založenia 31.8.2014 výnos +181,66% (+12,44% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +209% (+13,53% p.a.), ETF SVET v EUR: +143% (+10,5% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +8,87% .
Od založenia 16.5.2008: +53,53% (+2,88% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +271%(+9,06% p.a.).
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.
TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +8,73 % .
Od založenia 1.12.2000: +119,51% (+3,54% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +301,6% (+6,37% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má ľud 128 mil.€. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.
DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +7,9% . Celkovo od 21.5.2018: +29,91% (+5,25% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +49,97% (+8,25% p.a.).
Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K. Simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +87% (+13,03% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (+4,76% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+13% p.a.) je pozoruhodný.
Ukazuje, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory v ETF na SP500,, ktoré ťahajú americké technológie je ,,sedliacky,, jednoduchá a výnosná.
QUANT fond (CZK): +6,89% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +39,03% (+4,94% p.a.). ETF USA za stejný čas +127% v USD (+12,75% p.a.), v EUR +132% (+13,1% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
365. INVEST - EKO Fond (EUR): +6,26%.
Od začiatku 13.9.2021: -7,71% (-4,37% p.a.). ETF SVET: +6,14% (+3,38% p.a.), ETF USA (EUR): +10,56% (+5,75% p.a.)
EKO Fond obsahuje diverzifikované portfólio 37 najsilnejších amerických a európskych akcií. Pri zostavovaní portfólia sa fokusujeme na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností pri zohľadňovaní business modelu udržateľnosti, ESG a ekologickosti.
TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 2,63% (bez vstupných a výstupných poplatkov ). V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 1,65% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. V predajnom prospekte je uvedené , že do fondu je možno investovať aj cez program Investičné sporenie od 20 € mesačne, alebo syslenie od 10 centov.
LADISOVÉ AKCIE (USD): +4,62% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +9,75% bez dividend. S dividendami to je približne +117% (+4,54% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas bez dividend +151% a s dividendami +253% (+7,51% p.a.).
ETF USA za ten istý čas bez dividend +220% a s dividendami +400% (+9,68% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +512% (+10,97% p.a.)
JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +3,81% . Simulovaný pozičný + vybraný reálny momentum trading.
STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: +3,42%.
Od 10.2.2022: -21,13%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +3,86%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje. V roku 2022 dosiahol pozitívny realizovaný zisk nad +10%, ale investícia do ruského Gazpromu mu po vypuknutí vojny prudko klesla a ostala zmrazená.
ZLATO (EUR) cez ETF : +3,01% (iShares Physical Gold ETC)
Nebudem hodnotiť populárne americké ETF SPDR Gold Shares (GLD), pretože má TER 0,4% p.a. GLD má históriu od 15.11.2004. Zachytáva však najväčší rast zlata s výnosom +312,38% voči ETF USA +352,49%. Preto tu dávam porovnanie.
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011). Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať ( napr. za posledných 10 rokov dalo zlato iba +20% voči ETF USA +200% ).
Ale najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Bez reinvestovania dividend by ste v akciách dosiahli za posledných 30 alebo 50 rokov voči zlatu zhruba dvojnásobný výnos. Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný(+1500% akcie a +500% zlato), za 50 rokov šesťnásobný (+12 000% v akciách vs. +2000% v zlate)
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND: +3%. Negarantovaný dôchodkový fond DSS PB. Fond skončil 28.4.2023.
Od založenia 22.03.2005 výnos +3,9%(+0,21% p.a.). ETF SVET (EUR): +337% (+8,4% p.a. ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +500% (+10,3% p.a.)
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva nechala tento fond zaniknúť a v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.
HB REAVIS (EUR)- Realitný Fond: +2,83%.
Od začiatku 1.7.2011: +195% (+9,65% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +271% (+11,55% p.a.), ETF USA(EUR): +428% (+14,9% p.a.)
Doposiaľ najvýnosnejší realitný fond v SR. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (min.vklad 125 000 € ). Koncom roka 2018 pridal triedu A z možnosťou investovať od 50 000 €.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €
TOP STOCKS (CZK): +2,81%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +255,37% (+7,82% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +339,4% (+9,14% p.a.), ETF NASDAQ 100: +944,73% v USD (+14,87% p.a) a +1130% v EUR (+16% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.
ETF INDIA (EUR): +2,13% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie MSCI India od Lyxoru s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +162,3% (6% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET(EUR) +233% (+7,54% p.a.), ETF USA: +377% (+9,9% p.a.).
ETF India som zaradil od 2023, hodnotenie aj od 2016 (od 2016 Amundi MSCI India s expense 0,80% p.a.).
365. INVEST (EUR)- Realitný Fond: +2,03%. Od začiatku 16.4.2007: +99,98% (+4,37% p.a.).
ETF SVET: + 222% (+7,44% p.a.), ETF USA(EUR): +380% (+10,1% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu ( 1 mld. € ) s históriou 16 rokov. TER 2% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +1,41% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +85,52%(+3,46% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +197% (+6,18% p.a.).
VITUSUS: -0,1% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +44,65%
FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): -0,18% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -56,45% ! (-6,57% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +305% (+12% p.a.).
ETF MOMENTUM (USD): -0,39% . Fond iShares Edge MSCI USA Momentum(acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú trh.
Od začiatku 13.10.2016: +104% (+11,21% p.a.). ETF USA: +130,61% (+13,26% p.a. )
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): -1,06% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +242,1% (+11,32% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +337% (+13,74% p.a.).
METATRON Global Macro fond (EUR) (Juraj Podracký): -4,18%. Od založenia 30.6.2011 výnos +66,86% (+4,36% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +273% (+11,59% p.a.), ETF USA v EUR: +442%(+15,12% p.a.)
TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): -5% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +21,24% (+6,24% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +63,6% (+16,72% p.a.), ETF SVET(USD) +57,42% (+15,32% p.a.).
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -5,07% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 2,3% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -39,95% ( -4,03% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +314% v USD (+12,13% p.a.) a +424% v EUR (+14,28% p.a.)
CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -5,6%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. Short ETF SPY. Od 24.2.2023.
SPY long za rovnaký čas +2,5%. Poplatky za shortovanie a dividendy budú riešené až na konci roka.
METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -10,42% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +38,81%, (+3,33% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +290% (+14,6% p.a.). ETF SVET v EUR: +201% (+11,65% p.a.)
MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): -14,17%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +291,68%. Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.
.......................................................................................................................................................................................
REBRÍČEK OD 2016 = 7,5 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................
MARTIN7: +1078,25% ( od 24.5.2016 ), +41,53% p.a., (ETF USA +137%, +12,92% p.a.)
MICHAEL BURRY (USD): +291,68%, +19,98% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +240,33%, +17,75% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +199,55%, +15,75% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +158,23%, +13,48% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +155,35% od 16.10.2015, +12,94% p.a. (ETF USA: 146,32%, +12,41% p.a.)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +144,51% , +12,67% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.......................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +144% , +12,64% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.......................................................................................................................................................................................
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +132,75% , +11,93% p.a., (Michal Semotán)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+129,2%, +11,70% p.a.(Juraj Podracký)
ETF MOMENTUM (USD): +104% od 13.10.2016, +11,21% p.a. (ETF USA: 130,6%, +13,26% p.a.)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +115,74% , +10,8% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +110,15% , +10,41% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +103,21%, +10,33% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF SVET (EUR): +105,78%, +10,11% p.a.
ETF SVET (USD): +105,41%, +10,08% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +103,85% , +9,97% p.a.
ETF USA (EUR HEDGED): +103% , +9,91% p.a..
MERIDON Global Equity fond (EUR): +102,5%, +9,87% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +90,73%, +9% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +89,09% , +8,87% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+87,92%, +8,78% p.a., ale od založenia: -6,6% p.a (12 rokov)
ZLATO cez ETF (EUR): +77,39%, +7,95% p.a (iShares Physical Gold ETC)
LADISOVÉ AKCIE: +76,33% s dividendami, +7,86% p.a.
ETF INDIA (EUR): +73,39%, +7,62% p.a. (Amundi MSCI India)
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +66,77%, +7,06% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +60%, +6,47% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +57,35%, +6,23% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +55%, +6,02% p.a.( Ján Hájek )
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +52,35%, +5,78% p.a.
QUANT fond(CZK): +39,03% od 31.8.2016, čo je +4,94% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +42,56%, +4,84% p.a.
VITUSUS: +40,8% s dividendami, +4,67% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +35,77%, +4,16% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +25,33%, +3,06% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +22,27%, +2,72% p.a. (Juraj Podracký)
VLTAVA fond (CZK): +20,96%, +2,57% p.a (Daniel Gladiš)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +20,1%, +2,47% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +19,27%, +2,38% p.a.( Marek Janečka, CFA )
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +15,4% , +1,93% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +12,91%, +1,63% p.a. (Aleš Vávra)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -3,34%, -0,45% p.a.
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -17%, -2,46% p.a.. Fond skončil k 28.4.2023 (Kooperativa ho zrušila)
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -41,43% , -6,89% p.a.(Ján Kaška)
Chýba ešte HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +XX%, +X,X% p.a.
SKONČILI:
RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%[/b], +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. [/b] od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +27,97%, skončil 3/2023,+3,46% p.a.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarant. dôchodkový fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Po 18 rokoch výnos +0,66% p.a.. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.
NAŠI REKORDÉRI:
1. MARTIN7 (USD): +1078,25% ...za 7 rokov, od 24.5.2016: +41,53% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +137% (+12,92% p.a.)
2. JOGOV GAMBLING (USD): +283,49% ...za 4,5 roka. Od 1.1.2019: +34,81% p.a. . ETF USA: +89,15% ( +15,24% p.a. )
3. ADAM - BITCOIN DCA: +195,22% ...za 3,5 roka, od 1.2.2020: +37,39% p.a. . ETF USA: +46,93% ( +11,95% p.a. )
4. JARI – TRADER (USD): +73,57% ...za 1,5 roka. Od 1.1.2022: +44,67% p.a. . ETF USA: -4,70% ( -3,17% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +199,55% ...za 7,5 roka. Od 1.1.2016: +15,75% p.a. . ETF USA: +144% ( +12,64% p.a. )
P.S. História nad 1 rok. Poradie stanovené subjektívne.